Dein Ziel & dein Zeitraum
Wann möchtest du über das Geld verfügen? Wir unterscheiden zwischen kurzfristigen Rücklagen und langfristigen Anlagezielen.
VERMÖGENSAUFBAU
Aus deinen Zielen
wird eine Strategie.
Ein finanzielles Polster, ein großer Wunsch oder langfristiger Vermögensaufbau: Dein Ziel gibt die Richtung vor.
Dein Umgang mit Risiko
Wie viel Schwankung kannst und möchtest du tragen? Anlagechancen gehen mit Risiken einher. Auch breit gestreute Anlagen können an Wert verlieren.
Dein passender Rahmen
Sparplan oder Einmalanlage: Wir besprechen Budget, Streuung, Verfügbarkeit und Kosten, bevor es um konkrete Produkte geht.
GUT VORBEREITET
Das hilft für unser Gespräch.
Du brauchst noch nicht alles griffbereit zu haben. Wir klären gemeinsam, welche Unterlagen für dein Anliegen sinnvoll sind.
- Überblick über Einnahmen und laufende Ausgaben
- Vorhandene Anlagen und Rücklagen
- Deine Sparziele und der gewünschte Zeitraum
Eine bestimmte Rendite ist nicht garantiert. Deine persönliche Situation und die Risiken der jeweiligen Anlage sind entscheidend.
PERSÖNLICH IN KLEINMACHNOW